Fatos relevantes da semana (02/09 a 06/09)

Otmar Schneider e Helon Florindo

Estas foram as principais movimentações do mercado de Fundos Imobiliários que ocorreram na semana.

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#BCFF11: A BTG Pactual informa que s 8ª emissão de Cotas será, inicialmente no valor de R$300.000.020,00. O preço unitário de colocação das Novas Cotas foi fixado em R$ 85,00. A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, R$ 30.000.070,00, correspondente a 352.942 Novas Cotas.  O início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência será 27/09/2019. O encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 será em 03/10/2019. Link para o fato relevante.

#BMLC11B: A BTG Pactual comunica aos cotistas e ao mercado em geral que assinou um novo contrato de locação com a HONEYWELL DO BRASIL LTDA., referente a 394,54 m2 do Imóvel supracitado. O Contrato, que possui prazo de 5 anos de duração, teve início em 01/08/2019 e apresenta condições comerciais em linha com o praticado no mercado e na região. Adicionalmente, comunica a formalização de um aditivo com a NAVAL GROUP BR SISTEMAS DE DEFESA LTDA, com ajustes nas condições comerciais das locações já existentes e a locação de área adicional de 275,63 m2 do Imóvel, também em linha com o praticado no mercado e na região. Com estas novas locações, a ocupação dos imóveis do Fundo na Torre do Rio Sul atinge 97,84% e a ocupação total dos imóveis do Fundo atinge 98,27%. Além disso, a distribuição de rendimentos do Fundo será impactada positivamente em aproximadamente 22,60%, com base na última distribuição de rendimentos, perfazendo aproximadamente R$ 0,07 por cota mensalmente. Link para o fato relevante.

#CTXT11: A Rio Bravo informa que em resposta ao recurso ao Colegiado da CVM apresentado pela Administradora contra o posicionamento da Superintendência de Relação com Investidores Institucionais (SIN) exposto no Ofício nº 111/2019/CVM/SIN/DLIP, recebido em 5 de agosto de 2019. O entendimento da CVM foi que o Fundo se enquadraria ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.779/99 e que, por esse motivo, deveria ser tributado como pessoa jurídica, a SIN havia exigido o refazimento e republicação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo, relativas aos exercícios sociais de 2017 e 2018. A Administradora apresentou recurso ao Colegiado em 20 de agosto de 2019. No Novo Ofício, a SIN concordou com a argumentação apresentada pela Administradora e reconheceu a competência da Receita Federal do Brasil (RFB) para avaliar e questionar o enquadramento fiscal do Fundo, deliberando pelo acatamento ao recurso. Nessa linha, a SIN dispensou o pedido de refazimento e republicação das demonstrações financeiras do Fundo de 2017 e 2018, ressaltando que a decisão é tomada sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cabíveis após posicionamento da RFB sobre o assunto. Link para o fato relevante.

#GSFI11: A Planner informa aos seus cotistas e ao mercado em geral, que, em 27 de agosto de 2019, em decorrência do cumprimento das condições precedentes previstas no “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis e Outras Avenças”, conforme aditado, a sua investida Andal Administradora e Incorporadora Ltda. (“Investida”) concluiu a operação de venda dos imóveis que constituem o empreendimento comercial denominado “Shopping Suzano” (“Shopping Suzano” e “Operação”). Em razão da conclusão da Operação o Fundo deixou de deter qualquer participação, direta ou indireta, no Shopping Suzano. Link para o fato relevante.

#HFOF11: A Guide informa que a partir do dia 02/09/2019, ficam liberados os negócios com as cotas da 5ª  emissão subscritas no período de direito de preferencia, por meio do código de negociação HFOF11. Sendo que nos termos do artigo 13 da ICVM 476, as cotas subscritas no período da Oferta Restrita permanecerão bloqueadas e somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, em data a ser informada pelo Administrador. Link para o fato relevante.

#HGCR11: informa que no Período de Exercício do Direito de Preferência foram subscritas e integralizadas 1.690.320 Cotas, equivalentes ao Valor de Emissão de R$ 177.263.858,40, líquido do Custo Unitário de Distribuição, e ao montante total de R$ 183.467.332,80, considerando o Custo Unitário de Distribuição por Cota. Assim, a quantidade total de Cotas Remanescentes a serem distribuídas era de 693.583 Cotas, de acordo com o Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência, divulgado em 16 de agosto de 2019. Link para o fato relevante.

#LVBI11: A BTG Pactual informa que ficam liberados os negócios com as cotas da 2ª
emissão de cotas do Fundo, a partir de 09/09/2019, sob o código LVBI11. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras distribuições de rendimentos em igualdade de condições. Link para o fato relevante.

#PATC11: A Modal DTVM comunica aos Cotistas e ao mercado em geral que celebraram, nesta data, Escritura de Compra e Venda para aquisição definitiva do 3º andar do Edifício Central Vila Olímpia, com área de 1.298 m2 , localizado na Alameda Vicente Pinzon, 51, no Bairro da Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Imóvel”). O valor de R$ 21.000.000,00 foi integralmente quitado nesta data. Link para o fato relevante.

#RBVA11: A Rio Bravo comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que se encerrou no final do dia 5 de setembro de 2019 o período para exercício do direito de preferência, conforme previsto no item 4.10.2 do regulamento do Fundo no âmbito da 2ª emissão de cotas do Fundo, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de 15 de agosto de 2019. Segundo apurado pelo Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora das cotas do Fundo, durante o exercício do Direito de Preferência foram subscritas 594.492 Novas Cotas pelo preço de emissão de R$110,88, totalizando um valor de R$65.917.272,96, equivalente a 35,57% do valor total da Emissão, restando não subscritas 1.076.818 Novas Cotas, correspondentes a 64,43% do total de Novas Cotas, disponíveis para subscrição no âmbito da Emissão. Link para o fato relevante.

#VGIR11: A XP Investimentos informa que foi encerrada a oferta pública de distribuição primária de 1.841.620 cotas da terceira emissão do Fundo, ao preço unitário de R$ 97,74, todas nominativas, escriturais, emitidas pelo Fundo,  sendo que deste total (i) 1.534.684 Cotas da Terceira Emissão referem-se ao montante original da Oferta; e (ii) 306.936 Cotas da Terceira Emissão referem-se à emissão das Cotas Adicionais, perfazendo o montante total de R$ 179.999.938,80. Link para o fato relevante.

#VRTA11: O Banco Fator comunica, nesta data, o encerramento da distribuição pública de cotas da 6ª emissão do FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.664.201/0001-00, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e que foram subscritas e integralizadas 2.608.691 Cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural, com valor unitário de R$ 115,00, perfazendo o montante de: R$ 299.999.465,00. Link para o fato relevante.

#XPLG11: A XP Investimentos informa que haverá a 3ª emissão de Cotas do Fundo, para captação no montante de até R$ 690.000.076,70, referentes a 7.106.077 Novas Cotas. O montante mínimo será de R$ 280.000.084,60. Os recursos líquidos da presente Oferta serão destinados à aquisição pelo Fundo dos seguintes Ativos Imobiliários (i) “Cotas do NE Logistic”; (ii) “Imóvel Cajamar (3ª Tranche)”, (iii) “Frações Ideais Cajamar II”; (iv) “Imóvel Barueri III”; (v) “Imóveis Barueri I”; e (vi) “Imóvel Barueri II”. Link para o fato relevante.

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