Fatos relevantes da semana (29/07 a 02/08)

Otmar Schneider e Helon Florindo

Estas foram as principais movimentações do mercado de Fundos Imobiliários que ocorreram na semana.

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#ALZR11: A BTG Pactual informa aos cotistas e ao mercado em geral que o Fundo celebrou a aquisição, através de escrituras públicas de venda e compra, da totalidade dos empreendimentos imobiliários descritos a seguir, pelo preço total de R$ 27.985.632,03 . (i) EMPREENDIMENTO BRF GUARULHOS/SP, localizado na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, locado à BRF S.A. na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 (dez) anos a partir da presente data, com valor de locação mensal de R$ 107.884,30, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 13.148.986,03, pago à vista nesta data. (ii) EMPREENDIMENTO BRF BAURU/SP, localizado na cidade Bauru, estado de São Paulo, locado à BRF S.A. na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 (dez) anos a partir da presente data, com valor de locação mensal de R$ 120.966,24, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 14.836.646,00, pago à vista nesta data. Link para o fato relevante.

#CPTS11B: BNY Mellon DTVM convoca os cotistas do Fundo para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a ser realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na sede do Administrador localiza na Av. Presidente Wilson, nº 231, 4º Andar, no dia 16 de agosto de 2019 às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes na ordem do dia: (i) Aprovação da distribuição primária das cotas da 5ª emissão de cotas do Fundo, em série única, cuja oferta será realizada no Brasil, sob coordenação e distribuição da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Link para o fato relevante.

#EDFO11B: A Oliveira Trust DTVM informa que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (“Sebrae” ou “Locatária”) efetivou a saída do Conjunto 31, localizado no 3º andar do Edifício Ourinvest situado na Avenida Paulista nº 1.728, São Paulo – SP, em 31 de julho de 2019, conforme anteriormente informado. Por fim, por disposição contratual, a administração informa que é devida multa compensatória na hipótese de rescisão antecipada, correspondente a 06 (seis) locações mensais vigentes por ocasião do término do Contrato, proporcionais ao período remanescente. Link para o fato relevante.

#FEXC11: A BTG Pactual informa aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que a partir de 02 de agosto de 2019 será iniciado o prazo para exercício do Direito de Preferência pelos cotistas cujas cotas estão integralizadas na presente data, no âmbito da 9ª emissão de cotas do Fundo, as quais, respeitados o Direito de Preferência, serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação. Link para o fato relevante.

#FFCI11: A Rio Bravo comunica que celebrou contrato de locação com a UNILETRA CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, referente aos conjuntos 1701 e 1702 do Edifício Candelaria Corporate. Informamos ainda que em razão da celebração do Contrato, a taxa de vacância dos imóveis que compõem o patrimônio do Fundo caiu para 6,2% nesta data, representada pelo 16º andar do Edifício Candelária Corporate e pelo 2º andar do Edifício Internacional Rio, ambos localizados no Rio de Janeiro. A locação poderá impactar a distribuição de rendimentos em R$ 0,02/cota a partir de 2020. Link para o fato relevante. 

#FLRP11: A BTG Pactual convoca os cotistas para assembléia a ser realizada no dia 13 de Agosto de 2019, às 10:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar, a fim de examinar e votar as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a emissão e distribuição pública de novas cotas do Fundo (“4ª Emissão”), nos termos do artigo 10 do Regulamento do Fundo. Cada investidor pagará pela subscrição e integralização de cada cota da 4ª Emissão, o valor de R$ 1.256,88, correspondente ao valor de R$ 1.226,35. O objetivo com a nova emissão é custear obras e reformas no shopping. Link para o fato relevante.

#HCTR11: A Vórtx DTVM informa aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o Administrador aprovou, na presente data, a realização da 2ª emissão de cotas do Fundo, as quais, respeitado o Direito de Preferência dos Cotistas abaixo descrito, serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, destinada exclusivamente a cotistas do Fundo nos termos do inciso III, parágrafo 1º do art. 9º da Instrução CVM nº 476. O valor total da Oferta Restrita, incluindo a subscrição por meio do exercício do direito de preferência e a subscrição no âmbito da Oferta Restrita, é de até R$ 40.000.666,46, correspondente a até 36.097 Novas Cotas, pelo valor unitário de R$ 1.108,14. Link para o fato relevante.

#HFOF11: A Hedge Investments DTVM informa que em 26 de julho de 2019 foi encerrado o prazo para exercício, pelos Cotistas do Fundo, do Direito de Preferência na subscrição de Cotas da 5ª Emissão. Durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, foram subscritas 1.928.880 Cotas da 5ª Emissão, correspondentes ao montante total de R$ 191.460.628,80, remanescendo, no âmbito da Oferta Restrita, 1.164.798 Cotas da 5ª Emissão, que perfazem o montante de R$ 115.617.849,48. Link para o fato relevante.

#HGBS11: A Hedge DTVM comunica aos cotistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, que, nesta data, foi celebrado o “Instrumento Particular de Aprovação dos Termos e Condições da Distribuição Pública Primária de Cotas da 8ª Emissão do Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário”, por meio do qual a Administradora, mediante solicitação da Gestora, aprovou a realização da distribuição pública primária de cotas da 8ª emissão do fundo a ser realizada com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço por Cota, acrescido do Custo Unitário de Distribuição, será de R$236,62. O montante total da Oferta Restrita será de até R$492.022.147,50. Link para o fato relevante.
 
#HGLG11: A Credit Suisse informa que foi encerrada a 5ª Emissão de cotas do Fundo em 24/07/2019. Ficam liberados os negócios com as cotas da 5ª emissão sob o código HGLG11. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras distribuições de rendimentos em igualdade de condições. Link para o fato relevante.

#HGRU11: A Credit Suisse informa que, pela maioria dos votos presentes, os cotistas, resolveram aprovar a 2ª Emissão de cotas do Fundo e respectiva Oferta, de acordo com as características acima e detalhamentos descritos a seguir: (a) o volume da Oferta inicialmente ofertado será de até R$ 735.000.000,00, observado que a quantidade de cotas da 2ª Emissão poderá ser acrescida de um lote adicional, a ser emitido na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, equivalente a até 20% (vinte por cento) das cotas da 2ª Emissão inicialmente ofertadas. Link para o fato relevante.

#KNRI11: A Intrag DTVM comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, que celebrou, nesta data, Instrumento Particular de Compra e Venda de Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição de 12 andares da Torre IV do Condomínio São Luiz, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Bairro do Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo valor de R$141.715.580,14. Link para o fato relevante.

#LVBI11: A BTG Pactual informa da 2ª emissão de cotas do fundo no valor de R$399.999.999,52. O preço por Cota será no valor de R$106,48. O valor do Investimento Mínimo para aplicações em Novas Cotas de Emissão do Fundo é de R$10.648,00,00, equivalentes a 100 Novas Cotas. Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador será 06.08.2019. Data de Liquidação do Direito de Preferência 20.08.2019. Link para o fato relevante.

#MALL11: A Genial Investimentos vêm informar a celebração, em 30 de julho de 2019, de instrumentos vinculantes para a aquisição de participação nos seguintes ativos: (I) 6,67076% do Shopping Tacaruna, situado à Avenida Gov. Agamenon Magalhães, nº 153, Santo Amaro, Recife – PE, pelo valor de R$ 42.100.000,00 (quarenta e dois milhões e cem mil reais); e (II) 5,0% do Maceió Shopping, localizado na Cidade de Maceió - AL, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2.990, Mangabeiras, pelo valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais). Link para o fato relevante.

#VISC11: (i) A Vinci informa que no dia 30 de julho de 2019, o Fundo celebrou acordo, irrevogável e irretratável, para a venda de fração imobiliária de 6,67076% do Shopping Tacaruna, localizado Recife, Pernambuco (“Venda”). O valor total da Venda é de R$ 42.100.000,00, cerca de 7,9% acima do valor patrimonial marcado na carteira do Fundo, devendo o pagamento ser efetuado até o dia 15 de setembro (“Data de Fechamento”) concomitantemente com a celebração de escritura definitiva do imóvel. A transação representa um cap rate, levando-se em consideração o NOI caixa apurado nos últimos 12 meses, de 7,6%. Com esta transação, o Fundo, que possuía 16,67076% do ativo, passará a ter 10,0% de participação no referido imóvel. Link para o fato relevante.  (ii) No dia 30 de julho de 2019, o Fundo celebrou compromisso de cessão de direitos aquisitivos, sob condição suspensiva conforme descrito na seção “Estrutura da Transação” a seguir, para a venda de fração imobiliária de 14,6% do shopping Ilha Plaza, localizado na cidade do Rio de Janeiro (“Venda”). O valor total da Venda é de R$ 48.157.098,04, cerca de 19% acima do valor patrimonial marcado na carteira do Fundo, sendo que a expectativa para a conclusão da transação é de 15 dias a partir desta data, concomitantemente com a celebração de escritura definitiva do imóvel. A transação representa um cap rate, levando-se em consideração o NOI caixa apurado nos últimos 12 meses, de 6,7%. Com esta transação, o Fundo, que possuía 49% do ativo, passará a ter 34,4% de participação no referido imóvel e reduzirá para 18% a exposição do portfólio do Fundo à cidade do Rio de Janeiro. Essa transação aliada a outra venda de participação do shopping Tacaruna anunciada nesta mesma data através de Comunicado ao Mercado, faz com que o Fundo passe a ter 63.317 m2 de ABL própria distribuída em 10 shoppings. Link para o fato relevante.

#XPLG11: (i) A Vórtx DTVM informa que foi aprovada em assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo, realizada em 15 de julho de 2019 a 3ª emissão de cotas do Fundo no montante de, no mínimo, 2.883.626 cotas e, no máximo, 7.106.077 cotas, sem prejuízo da possibilidade da emissão e distribuição de lote adicional de Cotas da Terceira Emissão, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 97,10. Link para o fato relevante. (ii)  comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral, que celebrou com o mesmo grupo econômico 3 Cartas de Intenções Vinculantes Para Aquisição de Ativos em 26 de julho de 2019, para aquisição de: (a) fração ideal de imóvel, situado na região de Cajamar, no Estado de São Paulo, onde será edificado centro de distribuição especulativo; (b) 80,0% da fração ideal de 2 (dois) galpões logísticos especulativos situados na região de Barueri, no Estado de São Paulo; e (c) 80,0% da fração ideal de 1 (um) galpão logístico especulativo situado na região de Barueri, no Estado de São Paulo, locado a longo prazo para empresa de grande porte do setor de comércio varejista de eletrônicos e móveis. Link para o fato relevante. (ii) Informa que foi deliberado em assembleia geral de condôminos do West Shopping e Center Shopping Rio a substituição da AD Shopping, empresa responsável pela administração dos empreendimentos, pela Argo Desenvolvimento e Gestão que assume a administração dos shoppings a partir de 1 de setembro. Link para o fato relevante.

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